آینده بازار آهن در سال ۱۴۰۵؛ تحلیل قیمت میلگرد، دلار و ۳ سناریوی قطعی (جدول پیش‌بینی)

پیش‌بینی قیمت آهن در سال ۱۴۰۵ (بهار و تابستان)؛ سال "ابرتورم" یا "ثبات"؟

هنوز جوهر تقویم ۱۴۰۴ خشک نشده که سازندگان زیرک و سرمایه‌گذاران کلان، به دنبال پاسخ یک سوال ۱۰ میلیارد تومانی هستند: "در سال ۱۴۰۵ با بازار فولاد چه کنیم؟"
آیا فنر فشرده دلار در ۱۴۰۵ رها می‌شود؟ آیا بحران انرژی کارخانه‌ها، میلگرد را نایاب می‌کند؟
تیم تحلیل مدیران آهن با کالبدشکافی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سیگنال‌های بازار جهانی، نقشه راه سال آینده را برای شما ترسیم کرده است. این مقاله، یک پیشگویی نیست؛ یک تحلیل ریاضی از آینده است.

 چشم‌انداز بازار آهن در نیمه اول ۱۴۰۵، "صعودی با شیب تند" ارزیابی می‌شود. عواملی مثل "حذف کامل ارز ترجیحی صنایع"، "افزایش ۳۰ درصدی نرخ گاز فولادی‌ها" و "تورم انباشته"، کف قیمت میلگرد را در بهار ۱۴۰۵ به کانال‌های جدیدی سوق خواهد داد. استراتژی برنده، "تامین موجودی" قبل از پایان سال جاری است. 🚨 هشدار بودجه ۱۴۰۵: در لایحه بودجه سال آینده، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض انرژی صنایع فولادی افزایش چشمگیری داشته است. این یعنی حتی اگر دلار ثابت بماند، "هزینه تولید" (Cost Push) قیمت میلگرد را حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد بالا می‌برد.

سه سناریوی کلیدی برای بازار آهن ۱۴۰۵ (نقشه راه)

ما در مدیران آهن بر اساس ۳ متغیر اصلی (سیاست خارجی، بودجه دولت، قیمت جهانی)، سه سناریو را برای بهار ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌کنیم:

تحلیل مدیران آهن: سناریوی دوم (فرسایشی) محتمل‌ترین گزینه است. یعنی سال ۱۴۰۵ سالی است که قیمت‌ها "آرام ولی پیوسته" بالا می‌روند و قدرت خرید را می‌بلعند. انتظار ارزانی نداشته باشید.

تحلیل متغیرهای اثرگذار در سال ۱۴۰۵

1. اثر "حامل‌های انرژی" در ۱۴۰۵ (پاشنه آشیل جدید)

در سال‌های قبل، قطعی برق فقط در تابستان بود. اما در ۱۴۰۴ دیدیم که ناترازی گاز در زمستان هم تولید را فلج کرد.

• پیش‌بینی ۱۴۰۵: با توجه به عدم سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق، قطعی‌ها در سال ۱۴۰۵ شدیدتر خواهد شد. کاهش عرضه در بهار و تابستان ۱۴۰۵ قطعی است. این یعنی "گرانی ناشی از کمبود کالا".

2. فولاد سبز و مالیات کربن: هزینه جدید تولید در ۱۴۰۵

(این بخش را بعد از سناریوهای انرژی اضافه کنید)

مالیات پنهان ۱۴۰۵: وقتی "دود" هم قیمت‌گذاری می‌شود

سال ۱۴۰۵ سالی است که استانداردهای زیست‌محیطی اروپا (CBAM) یقه صادرکنندگان ایرانی را می‌گیرد.

• داستان چیست؟ جهان به سمت "فولاد سبز" می‌رود. کارخانه‌هایی که با سوخت فسیلی (گاز) کار می‌کنند، برای صادرات باید "مالیات کربن" بدهند.

• اثر قیمتی: کارخانه‌های ایرانی برای فرار از این مالیات یا باید تکنولوژی خود را عوض کنند (هزینه میلیارد دلاری) یا مالیات را بدهند. در هر دو حالت، هزینه تمام‌شده تولید در سال ۱۴۰۵ بالا می‌رود. این هزینه اضافه، نهایتاً از جیب مصرف‌کننده نهایی (شما) پرداخت خواهد شد. پس منتظر "میلگرد ارزان" نباشید، چون تولید فولاد روز به روز "گران‌تر" و "سخت‌تر" می‌شود.

3. دلار ۱۴۰۵ و بورس کالا

دولت در بودجه ۱۴۰۵، نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها را به بازار آزاد نزدیک‌تر کرده است.

• اثر مستقیم: قیمت پایه شمش در بورس کالا (که مادر قیمت میلگرد است) با دلار گران‌تری محاسبه خواهد شد. این یعنی "کف قیمت" بازار بالا می‌آید و دیگر به قیمت‌های سال ۱۴۰۴ برنمی‌گردد.

4. وضعیت مسکن در ۱۴۰۵ (تقاضای واقعی یا سرمایه‌ای؟)

رکود سنگین ساخت‌وساز در سال‌های اخیر، یک "فنر تقاضا" ایجاد کرده است.

• پیش‌بینی: اگر در ۱۴۰۵ سیاست‌های انقباضی بانک‌ها کمی شل شود و وام مسکن واقعی شود، هجوم تقاضای مصرفی به بازار آهن، در کنار عرضه محدود (به خاطر برق)، می‌تواند باعث "شوک قیمتی" شود.

 

 

قطب‌نمای جهانی: بازار فولاد چین و جهان در ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)

اژدهای زرد بیدار می‌شود؟ تاثیر چین بر بازار آهن ایران در ۱۴۰۵

نمی‌توانید قیمت میلگرد در بازار شادآباد تهران را پیش‌بینی کنید، مگر اینکه بدانید در بندر شانگهای چه می‌گذرد. چرا؟ چون چین تولیدکننده ۵۰٪ فولاد جهان است و قیمت پایه شمش در خلیج فارس، تابع قیمت‌های چین است.

وضعیت چین در ۲۰۲۶ (۱۴۰۵):
چین پس از سال‌ها رکود مسکن (بحران اورگرند)، در حال تزریق بسته‌های محرک اقتصادی سنگین است. تحلیلگران جهانی (مثل گلدمن ساکس) پیش‌بینی می‌کنند که تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۲۶ دوباره صعودی شود.

• اثر روی ایران: اگر تقاضای چین بالا برود، قیمت جهانی سنگ آهن و شمش بالا می‌رود. از آنجا که کارخانه‌های ایرانی (مثل فولاد خوزستان) قیمت‌هایشان را با فرمول "فوب خلیج فارس" تنظیم می‌کنند، گرانی جهانی مستقیماً به بازار داخلی ایران تزریق می‌شود، حتی اگر دلار در ایران ثابت بماند!

جنگ اوکراین و بازسازی:
اگر در سال ۱۴۰۵ جنگ اوکراین به آتش‌بس برسد، بزرگترین پروژه "بازسازی قرن" شروع می‌شود. این یعنی تقاضای ویرانگر برای میلگرد و تیرآهن در اروپا.

• فرصت صادراتی: این اتفاق باعث می‌شود صادرات فولاد ایران جذاب‌تر شود و عرضه داخلی کمتر گردد (و قیمت داخلی بالا برود).

نبض بازار: ۵ صنعت تشنه فولاد در سال ۱۴۰۵

صنایعی که در ۱۴۰۵ بازار فولاد را می‌بلعند

قیمت آهن فقط تابع ساختمان‌سازی نیست. در سال ۱۴۰۵، پنج صنعت کلیدی دیگر نقش "محرک تقاضا" را بازی می‌کنند که باید حواستان به آن‌ها باشد.

۱. صنعت خودروسازی (تقاضای ورق):
برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودروهای داخلی در ۱۴۰۵ و آزادسازی احتمالی واردات خودروهای برقی، تقاضای ورق‌های گالوانیزه و روغنی را به شدت بالا می‌برد.

• سیگنال: هر خبری مبنی بر "افزایش تیراژ ایران خودرو/سایپا"، سیگنال مستقیم گرانی ورق در بازار آزاد است.

۲. صنعت نفت و گاز (لوله و پروفیل):
با فرسوده شدن خطوط لوله انتقال گاز کشور، در بودجه ۱۴۰۵ ردیف‌های سنگینی برای "نوسازی شبکه گاز" دیده شده است.

• اثر: افزایش تقاضا برای ورق‌های ST37 و ST52 (برای ساخت لوله).

۳. لوازم خانگی:
ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی احتمالا در ۱۴۰۵ هم ادامه دارد. تولیدکنندگان داخلی (یخچال، لباسشویی) خریداران عمده ورق‌های رنگی و روغنی هستند.

۴. سدسازی و انتقال آب:
ابرپروژه‌های انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی، تشنه میلگردهای سایز بالا (۲۸ و ۳۲) و ورق‌های ضخیم هستند. این پروژه‌ها دولتی‌اند و اولویت خرید دارند.

۵. صنایع نظامی:
بودجه دفاعی در سال‌های اخیر رشد داشته. صنایع نظامی مصرف‌کننده فولادهای آلیاژی خاص هستند که معمولاً در سکوت خبری خرید می‌کنند اما حجمشان بالاست.

 غول‌های خفته: پروژه‌های عمرانی ملی در بودجه ۱۴۵۰

 

پروژه‌هایی که نقشه بازار آهن را تغییر می‌دهند

دولت در بودجه ۱۴۰۵، روی چند پروژه کلیدی دست گذاشته که اگر بودجه‌شان تخصیص یابد، می‌توانند انبارها را خالی کنند:

• کریدور شمال-جنوب (راه‌آهن): تکمیل خط آهن رشت-آستارا و چابهار-زاهدان. این یعنی تقاضای میلیون‌تنی برای ریل و میلگرد و تراورس.

• نهضت ملی مسکن (فاز دوم): فاز اول به سفت‌کاری رسیده، اما فاز دوم (شروع فونداسیون‌های جدید) در ۱۴۰۵ استارت می‌خورد. این یعنی تقاضای مجدد برای میلگرد فونداسیون.

• نوسازی بافت فرسوده: وام‌های جدید نوسازی بافت فرسوده در تهران و مشهد، تقاضای خرد (مردمی) را زنده نگه می‌دارد.

 

تحلیل تکنیکال: آیا تاریخ در بهار ۱۴۰۵ تکرار می‌شود؟

با بررسی نمودار ۱۰ ساله قیمت آهن، یک الگوی تکراری به نام "اثر سال نو" (New Year Effect) دیده می‌شود.

• الگو چیست؟ همیشه در اسفند ماه، تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و قیمت بالا می‌رود. سپس در فروردین (تعطیلات) بازار می‌خوابد و از اردیبهشت ماه موج اصلی گرانی شروع می‌شود.

• استراتژی برای ۱۴۰۵: اگر قصد خرید دارید، منتظر "بعد از عید" نمانید. تجربه نشان داده قیمت‌های "پایان سال"، کف قیمت‌های "سال بعد" خواهند بود.

توصیه اکید به خریداران (استراتژی برد-برد)

ما نمی‌خواهیم شما را بترسانیم، اما "واقع‌بین بودن" شرط بقا در بازار ایران است.

1. پروژه نیمه‌کاره دارید؟ همین الان (قبل از پایان ۱۴۰۴) بار خود را تکمیل کنید. ریسک انبارداری کمتر از ریسک تورم سال آینده است.

2. سرمایه‌گذار هستید؟ خرید آهن‌آلات پرمصرف (مثل میلگرد ۱۴ و ۱۶ یا تیرآهن ۱۴) نقدشوندگی بالایی دارد و سپر تورمی امنی برای ۱۴۰۵ است.

3. منتظر ارزانی هستید؟ در اقتصاد ایران با تورم ساختاری ۴۰٪، انتظار کاهش قیمت اسمی آهن، یک سراب است. بهترین اتفاق "ثبات قیمت" است، نه کاهش.

کلاس درس حقوقی: راهنمای امن پیش‌خرید آهن در ۱۴۰۵

کلاهتان را سفت بچسبید: آموزش حقوقی خرید "سلف" و "اعتباری"

در سالی که تورم افزایشی است، "پیش‌خرید" (خرید سلف) هوشمندانه‌ترین کار است، اما پرریسک‌ترین هم هست. کلاهبرداران در سال‌های تورمی زیاد می‌شوند.

قانون ۱: قرارداد "قیمت قطعی" یا "علی‌الحساب"؟
در قرارداد پیش‌خرید حتماً ذکر کنید که قیمت "قطعی" است. بسیاری از فروشندگان با زرنگی می‌نویسند "قیمت نهایی زمان تحویل". این یعنی شما پول داده‌اید اما هیچ سودی از تورم نبرده‌اید!

قانون ۲: جریمه تاخیر (وجه التزام):
اگر فروشنده بار را ۳ ماه دیرتر داد، شما ۳ ماه خواب سرمایه داشته‌اید. در قراردادهای مدیران آهن، "تاریخ تحویل" دقیق و "جریمه روزانه تاخیر" ذکر می‌شود تا خیال خریدار راحت باشد.

قانون ۳: اعتبار اسنادی (LC) داخلی:
برای خریدهای سنگین (بالای ۱۰ میلیارد)، از سیستم LC بانکی استفاده کنید. این امن‌ترین روش پرداخت است که بانک ضامن معامله می‌شود.

۳. سبد سرمایه‌گذاری ۱۴۰۵: آهن، بورس یا بیت‌کوین؟

دوئل سرمایه‌گذاری در ۱۴۰۵: پولمان را کجا پارک کنیم؟

در سال ۱۴۰۵ که تورم احتمالا همچنان مهمان ماست، نگهداری ریال اشتباه‌ترین کار است. اما کدام بازار برنده است؟

۱. بازار آهن (The Safe Haven):

• مزیت: کالای مصرفی است و حباب ندارد. ریسک صفر شدن ندارد (مثل بورس یا کریپتو). همگام با دلار رشد می‌کند.

• برای چه کسی؟ کسانی که ریسک‌گریز هستند و فضای انبارداری دارند. یا کسانی که قصد ساخت‌وساز در آینده دارند (پیش‌خرید مصالح = سود قطعی).

• پتانسیل سود ۱۴۰۵: معادل تورم + ۱۰٪.

۲. بازار بورس (The Risky Bet):

• وضعیت: بورس ایران به شدت سیاسی است. در ۱۴۰۵ اگر دلار نیما به آزاد برسد، شرکت‌های فولادی (فولاد، فملی، ذوب) سودساز می‌شوند.

• مقایسه با آهن: خرید سهام فولاد مبارکه راحت‌تر از خرید ورق فولاد مبارکه است (انبار نمی‌خواهد)، اما اختیار مدیریتش دست شما نیست.

• پتانسیل: نوسان بالا (یا سود عالی یا ضرر سنگین).

۳. بازار کریپتو (The Wild Card):

• وضعیت: بیت‌کوین تابع اقتصاد آمریکاست. ربطی به تورم ایران ندارد.

• مقایسه با آهن: آهن "ملموس" است. اگر اینترنت قطع شود، شما هنوز تیرآهن‌تان را دارید! اما کریپتو دارایی دیجیتال است.

• توصیه مدیران آهن: سبد خود را متنوع کنید. ۵۰٪ آهن (امنیت)، ۳۰٪ طلا (نقدشوندگی)، ۲۰٪ بازارهای ریسکی.

 

۴. آینه تاریخ: جدول رشد قیمت آهن در ۵ سال گذشته

واقعیت تلخ تورم: آهن در ۵ سال گذشته چقدر گران شد؟

نگاهی به قیمت میلگرد ۱۴ ذوب آهن در فروردین ماه سال‌های گذشته، واقعیت ترسناکی را نشان می‌دهد. این جدول ثابت می‌کند که "صبر کردن"، استراتژی بازنده‌هاست.

تحلیل جدول: در ۵ سال گذشته، میانگین رشد سالانه آهن حدود ۴۵ درصد بوده است. اگر پولتان را در بانک بگذارید (۲۰٪ سود)، هر سال ۲۵٪ از قدرت خرید آهن خود را از دست می‌دهید!

نتیجه‌گیری: ۱۴۰۵، سال مدیریت ریسک

سال ۱۴۰۵ سالی نیست که بتوانید با "ان‌شاالله ماشاالله" پروژه بسازید. باید با "ماشین‌حساب" جلو بروید.
تیم تحلیل مدیران آهن پیش‌بینی می‌کند که بهار ۱۴۰۵، فصل داغی برای بازار فولاد باشد.
پیشنهاد ما: امروز، بهتر از فرداست. برای دریافت مشاوره اختصاصی و بررسی سبد خریدتان، همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید.